Перед нами видоизменённый мир конца XVIII века. На российском троне - по-прежнему императрица Елизавета Петровна. В этом мире вместо Берингова пролива - одноимённый перешеек, в кареты запряжены магомеханические лошади, аристократы обладают магическими талантами, а в крепостных у них орки, послушно отрабатывающие барщину.
