Александр Агапов почти добрался до ответа на главный вопрос: откуда в этом мире берётся магия и каким образом её можно усилить. Но в его доме объявился приятель прежнего хозяина — Гриша, который чуть ли не ежедневно приносит новые неприятности. Постепенно Александр начинает подозревать, что тот не просто переменился, а превратился в кого-то совершенно другого. К тому же на участке Агапова царит настоящий хаос. И как будто этого мало — среди ночи заявляется полиция.
